Outcastเรื่องราวเกิดขึ้นในเมืองของชาวมัวร์ในช่วงสงครามครูเสด เมืองเมืองนี้กำลังจะตกไปเป็นของพวกชาวคริสต์ ซึ่งรวมถึง เกลเลียน (นิโคลัส เคจ) คนสำคัญคนหนึ่งในกองทัพครูเสด และผู้เป็นอาจารย์ของ เจค็อบ (เฮย์เดน คริสเตนเซ่น) เกลเลียน เริ่มรู้สึกเหนื่อยกับสงครามและการฆ่าชาวบ้านบริสุทธิ์ เขาบอก เจค็อบ ว่าเขาจะออกเดินทางไปทางทิศตะวันออก

ณ ประเทศจีน กองกำลังที่จงรักภักดีต่อ ชิง (แอนดี้ ออน) องค์ชายคนโตของพระมหาจักรพรรดิกำลังก่อการรัฐประหาร ก่อนที่ องค์ชายชิง จะมาถึงวัง พระมหาจักรพรรดิได้ประกาศยกบัลลังก์ให้กับบุตรชายคนสุดท้องของเขาและแต่งตั้ง เจ้าชายจ้าว (ซู เจี่ยฮัง) เป็นรัชทายาท แต่ เจ้าชายจ้าว และพี่สาว เจ้าหญิงเหลียน (หลิว อี้เฟย) ได้หลบหนีออกจากพระราชวังไปยังที่ประจำการของนายพลแห่งกองทัพที่อยู่ไกลออกไป เจ้าหญิงเหลียน และ เจ้าชายจ้าว ไปโผล่ในโรงเตี๊ยมที่พวกเขาพยายามที่จะขอความช่วยเหลือ พวกเขาได้พบกับ เจค็อบ ผู้ที่หนีออกมาจากทุ่งสังหารแห่งสงครามครูเสด และการช่วยเหลือระหว่าง 2 ชนชาติและการต่อสู้เพื่อกู้บัลลังก์จึงได้เริ่มต้นขึ้น