A misfit ant, looking for "warriors" to save his colony from greedy grasshoppers, recruits a group of bugs that turn out to be an inept circus troupe.
ทุกๆปี กลุ่มของตั๊กแตนตำข้าวจะเดินทางมาที่ภูเขามด เพื่อกินสิ่งที่มดหามาให้ พวกมดเรียกมันว่าเป็นประเพณีประจำ วันหนึ่งในฤดูใบไม้ผลิ เมื่อการเตรียมอาหารให้ตั๊กแตนเสร็จสิ้นลง "ฟลิค" มดจอมซุ่มซ่ามทำเมล็ดพันธุ์ที่จะนำไปมอบแด่ตั๊กแตน ตกลงในแม่น้ำ เหล่าตั๊กแตนจึงให้โอกาสเลื่อนระยะเวลาไปเป็นฤดูใบไม้ร่วง "ฟลิค"จึงรวบรวมสมัครพรรคพวกชาวแมลง ที่ยอมลุกขึ้น ต่อกรกับตั๊กแตนนักเลงเหล่านี้ แต่เกิดมีความผิดพลาด และตีความผิดไปเล็กน้อยเรื่องวุ่นๆ จึงตามมาเป็นขบวน