เมื่อโลกเวทมนตร์กำลังจะถูกแม่มดฝ่ายดำทำลาย มีเพียงพลังจากตะเกียงแก้วเท่านั้นที่จะช่วยได้ ทว่ามันกลับหายไปอยู่กับ "เรนี่" ลูกครึ่งมนุษย์กับแม่มด จึงเป็นหน้าที่ของ "วิล" พ่อมดหนุ่มที่ต้องตามหาตะเกียงแก้ว ความใกล้ชิดก่อเกิดเป็นความรัก แต่มีอุปสรรคสำคัญ..เพราะเธอมีพลังมนตร์ดำอยู่ในตัว