เซี่ยงไฮ้ในช่วงปี 1930 ถึง 1949 ของทศวรรษที่ 20 แก๊งค์มาเฟียและการค้ายาเสพติดเต็มเมือง พ่อค้ายาเชินเกอมีอำนาจมากจนตำรวจหาหลักฐานจับตัวได้ยาก ในการติดต่อกันครั้งหนึ่งทำให้อาเหรินและอาเหม่ยกลับมาพบกันอีกครั้งโดยไม่คาดคิด แต่เบื้องหลังพวกเขาคือการสมรู้ร่วมคิดของกุ่ยเกอ เชินเกอ และตำรวจ ท่ามกลางความสงสัยและบททดสอบมากมาย อาเหรินทำงานเป็นสายลับตำรวจและเข้าไปในถ้ำเสือเพื่อช่วยเหลือตำรวจในการจับกุมเชินเกอและพ่อค้ายาข้ามชาติได้สำเร็จ