Toujou Basara is a high school student whose father has suddenly just remarried. His father then departs overseas leaving Basara with two new beautiful step-sisters. Little does he know, his new sisters, Mio and Maria are actually the new Demon Lord and a succubus!? Almost trapped into a life of servitude, Basara forms a reverse contract by accident and ends up becoming Mio's master! Hijinks ensue as Basara finds himself in one ecchi situation after another. However, Mio's life is in danger as she is pursued by demons and heroes!
เรื่องราวของสองพ่อลูกครอบครัวโทโจ ที่วันหนึ่ง โทโจ จิน ผู้เป็นพ่อได้บอกข่าวการแต่งงานใหม่ของตนเองกับ บาซาระ โทโจ ผู้เป็นลูกชาย และทำให้ต้องรับสองเด็กสาวลูกติดของภรรยาคนใหม่เข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของครอบครัวในฐานะน้องสาวของบาซาระ

แต่แล้ว แค่เพียงการพบกันครั้งแรกของ บาซาระ กับ มิโอะ นารุเสะ เด็กสาวที่จะเข้ามาในชีวิตของเขาในฐานะน้องสาว (สุดเอ็กซ์) ก็เกิดเรื่องเข้าใจผิดเชิงอนาจารขึ้น ทำให้สองหนุ่มสาวไม่ค่อยลงรอยกันตั้งแต่แรกพบ อย่างไรก็ดียังได้ มาเรีย น้องสาวคนเล็กที่เข้ามาเพิ่มเติมความคึกคักคลุกเคล้าความทะลึ่งเกินตัวให้วันแรกของการอาศัยร่วมกันในครอบครัวใหม่นี้มีสีสันขึ้นมา

แค่เพียงเวลาไม่นานเมื่อสองพี่น้องย้ายเข้าบ้านโทโจ จิน ก็จำต้องมีงานด่วนให้ต้องออกจากบ้านเพื่อเดินทางไปยังดูไบกระทันหัน ระหว่างนั้นเอง ซาบาระก็พบความจริงที่ว่า เด็กสาวสองคนตรงหน้าเขา คือ ว่าที่จอมมารคนต่อไป เมื่อ มิโอะ คือลูกสาวทายาทคนเดียวของ วิลเบิร์ท จอมมารฝ่ายสันติ ที่ถูกนำมาฝากเลี้ยงในโลกมนุษย์ เพื่อเลี่ยงอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากเหล่าปีศาจที่คิดจะยึดครองบัลลังค์ โดยมี มาเรีย ซัคคิวบัส ปีศาจในความฝันสุดทะลึ่ง ที่ซาบาระเคยคิดว่าเป็นน้องสาวของมิโอะ เป็นข้ารับใช้ที่คอยติดตาม

แต่เรื่องเหลือเชื่อสุดบังเอิญไม่ได้จบลงเท่านั้น เมื่อสองเด็กสาวปีศาจ พบว่า บาซาระ ก็คือ ลูกชายในตระกูลกล้า ซึ่งมีพลังเวทย์เช่นเดียวกับพวกเธอ ทำให้แผนการยึดครองบ้านของมิโอะและมาเรียต้องล่มลง เมื่อสิ่งที่พวกเธอเข้าใจมาตลอดว่าเป็นฝ่ายหลอกลวงสองพ่อลูกนั้น ถูกรู้ทันหมดแล้วโดย โทโจ จิน ผู้เป็นพ่อ แต่ถึงกระนั้นเอง ด้วยความที่สองพ่อลูกทราบถึงชะตากรรมที่มิโอะจะต้องเผชิญจากภัยอันตรายต่างๆ ที่จะต้องเจอ พวกเขาจึงตัดสินใจอยู่ร่วมกับสองเด็กสาวเช่นเดิม เพื่อปกป้องและเพื่อสิ่งที่พวกเขาเรียกมันว่า “ครอบครัว”

เรื่องวุ่นวายยังไม่จบเพียงเท่านั้น เมื่อมาเรียได้ทำพันธสัญญานายบ่าวผูกมัดบาซาระและมิโอะเข้าด้วยกัน เพื่อความปลอดภัยของมิโอะ โดยเเลกกับการที่เธอต้องเป็นข้ารับใช้ตอบแทนบาซาระ และจะต้องรู้สึกภักดีซื่อสัตย์ต่อ บาซาระที่เป็นเจ้านายตลอดเวลาเท่านั้น ไม่เช่นนั้นเธอก็จะต้องเผชิญกับอาการความต้องการทางเพศ จนต้องให้บาซาระมาช่วยแก้ด้วยการสัมผัสจุดอ่อนของเธอ

เรื่องราวยังคงดำเนินต่อไป เมื่อบาซาระและมิโอะยังต้องใช้ชีวิตร่วมกันในฐานะเพื่อนร่วมห้องเรียนเดียวกัน แต่การมาเยือนโรงเรียนใหม่ของบาซาระกลับทำให้เขาได้พบกับ ยูกิ โนนากะ เด็กสาวที่เคยเป็นเพื่อนของเขาในหมู่บ้านผู้กล้าเมื่อในอดีต ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นของทั้งสอง ทำให้มิโอะเกิดอาการหึงหวงจนคำสาปจากการทำพันธสัญญานายบ่าวกำเริบขึ้นอีกครั้ง แต่นั่นยังเทียบไม่ได้กับความรู้สึกของยูกิที่พบว่าบาซาระในวัยเยาว์ได้มีทัศนะคติเปลี่ยนไปมากแค่ไหนหลังจากได้พบกับมิโอะ

เรื่องราวความขัดแย้งของสองเด็กสาว หนึ่งผู้กล้าและหนึ่งจอมมาร (มือใหม่) จึงเกิดขึ้น พร้อมๆ กับการปรากฏตัวของปีศาจนิรนามผู้ปิดบังใบหน้าหลังหน้ากากที่ทำให้ทั้งหมดได้รับรู้ถึงการเผชิญกับเหล่าปีศาจของจอมมารอย่างแท้จริงว่ามันพึ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้น…