ซีรีส์เรื่องนี้ติดตามเรื่องราวของ Tushan Honghong วิญญาณจิ้งจอกจากกลุ่ม Tushan Fox Clan ผู้ชอบธรรม เธอช่วย Dongfang Yuechu มนุษย์เด็กที่ถูกศัตรูตลอดชีวิตไล่ตามโดยบังเอิญ ขณะที่พวกเขาใช้เวลาอยู่ด้วยกันใน Tushan ความผูกพันระหว่างพวกเขาก็ค่อยๆ ก่อตัวขึ้น ท้ายที่สุดแล้ว พวกเขาผนึกกำลังกับคนที่พวกเขารักเพื่อต่อสู้กับพลังแห่งความชั่วร้ายเพื่อเติมเต็มความปรารถนาร่วมกันเพื่อสันติภาพระหว่างสองเผ่า