โอตาคุหนุ่มซู่หยานบังเอิญกลายเป็นราชาปีศาจในเมืองหลินหยวน โดยไม่มีเวทมนตร์ เขาจึงเกาะติดนายพลฮัว ผู้ทรงพลังเพียงรองจากจอมมาร ทั้งคู่ร่วมกันต่อสู้และปกปิดตัวตนในโลกปีศาจ เมื่อการประชุมสำคัญใกล้เข้ามา ความวุ่นวายเกิดจากการหายไปของลูกปัดวิเศษที่สามารถฟื้นฟูจิตวิญญาณ ซู่หยานต้องตัดสินใจครั้งสำคัญเพื่อกอบกู้โลกปีศาจจากการทำลายล้าง