หญิงสาวที่สวยงามและบริสุทธิ์ใจ มาเลฟิเซนต์มีชีวิตที่สงบสุขที่เติบโตขึ้นมาในอาณาจักรป่าอันเงียบสงบ จนกระทั่งวันหนึ่งเมื่อกองทัพที่บุกรุกเข้ามาคุกคามความปรองดองของแผ่นดิน มาเลฟิเซนต์ลุกขึ้นมาเป็นผู้พิทักษ์ที่ดุร้ายที่สุดของแผ่นดิน แต่ในที่สุดเธอก็ถูกทรยศอย่างโหดเหี้ยม การกระทำที่เริ่มเปลี่ยนหัวใจของเธอให้กลายเป็นหิน ด้วยความตั้งใจที่จะแก้แค้น มาเลฟิเซนต์ต้องเผชิญกับการต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่กับทายาทของราชาผู้บุกรุก และด้วยเหตุนี้ เขาจึงสาปแช่งออโรร่าทารกแรกเกิดของเขา เมื่อเด็กโตขึ้น มาเลฟิเซนต์ตระหนักดีว่าออโรร่าเป็นกุญแจสู่ความสงบสุขในอาณาจักร – และความสุขที่แท้จริงของมาเลฟิเซนต์ด้วยเช่นกัน