รื่องราวน่าสะพรึงกลัวของเด็กชายคนหนึ่ง ที่พลั้งเผลอไปทำลายพันธสัญญาเก่าแก่ 200 ปี ระหว่างแวมไพร์สองเผ่าพันธุ์ที่เป็นศัตรูกัน หลังจากที่ถูกดึงเข้าไปสู่โลกมหัศจรรย์ของตัวประหลาดที่ถูกเข้าใจผิด และสิ่งมีชีวิตน่าสยดสยองที่ใช้ชีวิตในราตรีกาล เด็กหนุ่มคนนี้ก็จะก้าวพ้นจากชีวิตน่าเบื่อหน่ายที่ปลอดภัย เพื่อทำตามโชคชะตาของเขาในสถานที่ที่ราวกับวาดขึ้นจากฝันร้าย
ดาร์เรน แชน (คริส แมสโซเลีย) เด็กหนุ่มวัย 14 ปี ก็เหมือนเด็กทั่ว ๆ ไปในละแวกเดียวกัน เขามักใช้เวลาอยู่กับเพื่อนสนิท เรียนได้เกรดดี ๆ และทำตัวไม่แกว่งเท้าหาเสี้ยน แต่เมื่อเขาและเพื่อนซี้บังเอิญไปพบคณะโชว์สัตว์ประหลาดเร่ สิ่งต่าง ๆ ก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปภายในตัวของดาร์เรน ตอนนั้นเองที่แวมไพร์นาม ลาร์เทน เครปสลีย์ (จอห์น ซี. ไรล์ลี่) ได้เปลี่ยนเขาให้กลายเป็นผีดิบกระหายเลือด