10ปีหลังจากยุทธการนาบู เริ่มมีขบวนการแบ่งแยกสาธารณรัฐ นำ โดย เคาท์ ดูกู  ซึ่งในระหว่างนั้น วุฒิสมาชิกแพดเม่ อมิดาล่า  อดีตราชินีอยู่ที่ คอรัสซังค์ ได้ถูกลอบสังหารแต่ได้รับการอารักขาโดย โอบีวัน กับ  อนาคิน  ทั้งสองสามารถตามจับกุมมือลอบสังหารได้แต่ถูกกลับฆ่าปิดปากก่อน ทำให้พวกเขาต้องออกสืบว่าใครเป็นผู้ว่าจ้างการลอบสังหารในครั้งนี้ โดยโอบีวัน เป็นผู้ออกสืบหา ส่วน อนาคินต้องอยู่อารักขาอมิดาล่า ทำให้ทั้งสองเกิดความสนิทสนมและรักกันในที่สุด ระหว่างนั้นโอบีวันตามเบาะแสมาจนพบว่ามีดาวชื่อคามิโนกำลังสะสมกองทัพโคลนโดยอ้างว่าเป็นกองทัพของสาธารณรัฐและได้พบกับนักล่ารางวัลผู้ที่ฆ่าปิดปากมือลอบสังหาร ทั้งสองได้ปะทะกันจนตามไปถึงโรงงานสร้างหุ่นรบและพบว่าผู้อยู่เบื้องหลังทั้งหมดคือ อุปราช ของสหพันธ์พาณิชย์