เล่าถึงสมัยที่ญี่ปุ่นเข้ายึดครองจีนและจัดตั้งรัฐบาลหุ่น ตอนนั้นพวกต่อต้านพยายามลอบสังหารผู้นำญี่ปุ่นและพวกที่เข้าข้างญี่ปุ่น ในการลอบสังหารฝ่ายญี่ปุ่นจับตัวพวกต่อต้านได้ หลังจากถูกทรมานฝ่ายญี่ปุ่นได้ข้อมูลว่าผู้นำพวกต่อต้านคือปืนใหญ่และได้สมุดสำหรับถอดรหัสที่พวกต่อต้านใช้ติดต่อกัน ฝ่ายญี่ปุ่นนำโดยทาเคดะสังเกตการณ์ชายขาเป๋ที่เป็นภารโรงศูนย์ต่อต้านการก่อการร้าย(ที่ทำงานให้ญี่ปุ่น) ทาเคดะแกล้งปล่อยข่าวว่าจะมีการนัดพบกันระหว่างผู้นำญี่ปุ่นเพื่อจับตัวหนอน