Javier Rodriquez (Benicio Del Toro) ตำรวจเม็กซิกัน ประจำการอยู่บริเวณชายแดนกับเพื่อนสนิทชื่อ Manola Sanchez (Jacob Wargus) ทั้งคู่สังกัดอยู่ในกรมตำรวจที่มีนายพล Salazar (Tomas Milian) ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นนายตำรวจตงฉิน เป็นผู้นำ เมื่อต้องเผชิญหน้ากับความลุ่มหลงและละโมบ Javier จึงพยายามที่จะต่อต้านแต่ยิ่งต่อต้านมากเท่าใดเขาก็พบว่าตัวเองและเพื่อนคู่หู ถลำลึกลงไปในวังวนของความฉ้อฉลมากขึ้นเท่านั้น กลับมาที่อเมริกาอัยการศาลสูงแห่งนครชิคาโก้ Robert Wakefield (Michael Douglas) ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้นำแห่งการต่อต้านยาเสพติด Wakefield จึงพร้อมที่จะลุยขจัดกลุ่มค้ายาเสพติดอย่างเต็มที่ อย่างไรก็ดีกับี่บ้านเขาและภรรยา Barbara (Amy Irving) ต้องพบว่าลูกชายวัยรุ่นของพวกเขา Caroline Wakefield (Erika Christensen) กำลังติดยาเสพติดอย่างหนัก

ที่แซนดิเอโก้ตำรวจนอกเครื่องแบบแห่งหน่วยต่อต้านยาเสพติดแห่งอเมริกา (DEA) สองคน ประกอบด้วย Montel Gordon (Don Cheadle) และ Ray Castro (Luis Guzman) กำลังทำงานอย่างหนักเพื่อรวบตัวกลุ่มค้ายาเสพติด นามว่าโอเบรกอน ระหว่างนั้นพวกเขาสามาถรจับกุมนักลักลอบขนส่งยาเสพติดชื่อ Eduardo Ruiz (Miguel Ferrer) ได้ ซึ่งผลการตามจับ Ruiz ได้นำพวกเขาไปสู่เจ้าพ่อค้ายาผู้มั่งคั่ง Carlos Ayala (Steven Bauer) ในบ้านของเขาแถบชานเมือง การถูกจับของ Carlos สร้างความตกใจให้กับคนรอบข้างของเขาเป็นอันมากโดยเฉพาะภรรยาสาวที่กำลังตั้งท้อง Helena (Catherine Zeta Jones) ด้วยความช่วยเหลือของ Arnie Metzger (Dennis Quaid) ปฏิญาณว่าเธอจะต้องนำตัว Carlos ออกจากคุกให้ได้ไม่ว่าวิธีใดก็ตาม แม้จะต้องเข้าดูแลธุรกิจแทนสามี