ดาวเคราะห์แห่ง Anwynn เคยมีประชากรแปดเผ่าซึ่งรู้จักกันในชื่อ Garms นานมาแล้วดาวเคราะห์อยู่ในความสงบเนื่องจากเผ่าพันธุ์ต่างๆของ Anwynn ได้รวมกันเป็นหนึ่งเดียวโดยการเป็นทาสของพวกเขาต่อพระเจ้าของพวกเขา Diarne น่าเสียดายที่ความรุนแรงเกิดขึ้นเมื่อ Diarne จากไปทำให้ชนเผ่าทั้งหมดต่อสู้กันเอง สงครามได้รับการพิสูจน์แล้วว่าทำลายล้างทุกเผ่าบนโลกยกเว้นสามเผ่า ได้แก่ Briga, Kumtak และ Columba ในช่วงเวลานี้ดรูอิดซึ่งเคยถ่ายทอดคำพูดของเทพเจ้าของอันวินน์ได้หายตัวไป ชนเผ่า Briga อาศัยอยู่บนพื้นดินและควบคุมเผ่า Kumtak ที่อ่อนแอกว่าเพื่อช่วยในการทำสงครามกับ Columba ในขณะเดียวกัน Columba อาศัยอยู่ในเรือเหาะ ภาพยนตร์เรื่องนี้แบ่งออกเป็นสามองก์ที่แตกต่างกัน ในองก์ที่ 1 The Exile of the Three Magiชาย Kumtak ชื่อ Wydd ( Lance Henriksen) ถูกจับโดย Columba พร้อมกับสุนัขที่มีลักษณะคล้ายสุนัขพันธุ์บาสเซ็ตซึ่งเขาหมายถึงว่าเป็น ‘Gula’ (สัตว์ศักดิ์สิทธิ์ของทุกเผ่า) และสิ่งมีชีวิตลึกลับที่ถูกระบุว่าเป็น Nascien (Summer Howell) ซึ่งเป็นคนสุดท้ายของ ดรูอิดที่หายไป ในระหว่างการสอบสวนของเขาบนเรือเหาะ Columba Wydd อ้างว่าเขาหนีจากชาวบริกาเพราะ Kumtak ถูกกดขี่และเสนอบริการของเขาและอำนาจของ Druid ในการต่อสู้กับผู้กดขี่ประชาชนของเขา เมื่อเรือเหาะถูกทำลายในที่สุดระหว่างการโจมตีของ Briga Wydd ก็เปิดเผยจุดประสงค์ที่แท้จริงของเขานั่นคือการเดินทางไปยังดินแดนของ Druids กับ Nascien และค้นพบว่าทำไม Diarne จึงสร้าง Garms ถ้าเธอตั้งใจจะจากไป จากนั้นเขาก็เกณฑ์ Khara (Melanie St-Pierre) ทหารโคลนของ Columba ที่สอบปากคำเขาและ Skelling ( Kevin Durand) เจ้าหน้าที่บริกาที่นำการโจมตีเรือเหาะก่อนออกเดินทางในภารกิจนี้