เป็นเรื่องราวต้นกำเนิดของ โอไรออน แพ็กซ์ (ออพติมัส ไพรม์) และ ดี-16 (เมกะทรอน) ที่ไม่เคยเปิดเผยมาก่อน ตั้งแต่แรกเริ่มที่พวกเขาพบกัน การร่วมสู้รบเคียงบ่าเคียงไหล่จนกลายมาเป็นเพื่อนซี้ที่ผูกพันกันมาเหมือนพี่น้อง และสุดท้ายแปรเปลี่ยนเป็นศัตรูคู่อาฆาต ซึ่งเรื่องราวเหล่านี้เปลี่ยนแปลงชะตากรรมของเหล่าไซเบอร์ทรอนไปตลอดกาล