ลู่เฉิน สายลับ เงา ของแผนกฟู่หยุน ถูกสาปด้วยไฟสีดำเนื่องจากทำลายคาถาศักดิ์สิทธิ์ของนิกายปีศาจ และพลังยุทธ์ของเขาก็ถูกทำลายอย่างสิ้นเชิง
หลังจากใช้ชีวิตอย่างสันโดษและถูกเนรเทศมาสิบปี อาจารย์เทียนหลาน ก็ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งและมอบหมายให้ลู่เฉิน ไปที่สำนักคุนหลุน
เพื่อค้นหานิกายปีศาจนอกเครื่องแบบ เพื่อที่จะซ่อมแซม แผ่นจานเทพห้าธาตุ ที่เสียหาย
ลู่เฉินจึงได้รับคำสั่งให้ทำ กลายเป็นศิษย์คุนหลุนหนึ่งร้อยคนในกระท่อมมุงจาก ในกระบวนการปฏิบัติภารกิจ
เขาได้พบกับเพื่อนมากมายและความรักในชีวิตของเขา ยี่ซิน และค่อยๆ รู้สึกถึงความอบอุ่นของโลก
ในเวลาเดียวกัน เขาได้สัมผัสถึงความลับเบื้องหลังคุนหลุนจากเบาะแสต่างๆ และค้นพบสิ่งนั้น
มังกรดำที่ถูกผนึกไว้ในดินแดนต้องห้ามคุนหลุนไม่ใช่สัตว์ประหลาดที่ชั่วร้าย
แต่มักจะอ้างว่าเป็นของ เทียนหลาน ผู้ชอบธรรมมีแผนอื่นจริงๆ
หลังจากทราบข้อเท็จจริงแล้ว ลู่เฉิน ก็สับสนอยู่พักหนึ่งด้วยกำลังใจของยี่ซิน
เขาจึงตัดสินใจเผชิญหน้ากับอดีตและไม่ติดอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าความแตกต่างระหว่างความดีและความชั่วอีกต่อไป
แต่ต้องทำตามใจของเขาและทำสิ่งที่ถูกต้อง