For the sin of falling in love with a human, Gumiho gives birth to a daughter and enters the world of humans in order to protect her young, tender child. However, Yun Dusu, the man who chose her, is the father of a dying daughter. In order to obtain a liver to save his beloved, illness-stricken daughter, he is forced to do the unthinkable: to kill Yeoni, the daughter of Gumiho. Unaware of this fact, Gumiho opens her heart to Dusu, who protects her as if she is family, and once again falls in love with a human, ultimately suffering for it. And the one man who falls in love with Gumiho, a nonhuman with more humanity than any human, realizes he truly loves her and attempts to make their love work.คูมิโฮ… เป็นจิ้งจอกเก้าหางที่มีความสามารถในการแปลงกายเป็นมนุษย์ได้ เป็นเวลาเกือบ 10 ปี ที่เธอ (กูซันต๊อก) แต่งงานและ อดทนรอเพื่อที่จะได้กลายร่างเป็นมนุษย์ อย่างไรก็ตาม สามีของเธอกลับไม่รักษาคำมั่นสัญญาก่อนคืนที่จะครบรอบสิบปีของการแต่งงานเธอ กลับถูกสามีทรยศหักหลัง คูมิโฮ จึงจำจากสามีของเธอพร้อม ยอนี ลูกสาววัย 9 ขวบ ยอนี ได้รับสืบทอดสายเลือดจิ้งจอกจากมารดา คูมิโฮ ไม่ได้ผูกใจเจ็บกับมนุษย์ เธออาศัยอยู่ในบ้านหลังใหม่ซึ่งอยู่ในถ้ำ แต่มันยากลำบากสำหรับ ยอนี กับการที่จะต้องปรับตัว และใช้ชีวิตอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่แปลกใหม่ คูมิโฮ จึงตัดสินใจอยู่ร่วมกับมนุษย์ในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง จน กระทั่ง… ยอนีเติบโตอย่างเต็มที่ เธอได้กลายร่างเป็นจิ้งจอกอย่างเต็มตัวเมื่ออายุครบ 10 ปี แม้ว่า คูมิโฮ ไม่สามารถกลายเป็นมนุษย์ได้ แต่เธอก็ต้องการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข กับลูกสาวที่น่ารักของเธอ