ในช่วงสงครามต่อต้านญี่ปุ่น Yun Hongshen ไล่ตามผู้ที่ฆ่าพ่อของเขาโดยไม่รู้ตัว แต่กลับตกหลุมพรางของ "Black Butler" ซึ่งเป็นสายลับชาวญี่ปุ่นที่แฝงตัวอยู่ในจีนมาเป็นเวลา 15 ปี ด้วยความช่วยเหลือจากเพื่อนสนิทในครอบครัวและคำแนะนำจากพรรคคอมมิวนิสต์ Yun Hongshen ร่วมมือกับเยาวชนผู้รักชาติ Wen Yeming เพื่อเปิดเผยสายลับที่ซ่อนอยู่ในกองทัพชาตินิยม พวกเขาร่วมกันวางกับดักที่ซับซ้อน เพื่อเอาชนะความอาฆาตแค้นส่วนตัวเพื่อช่วยพลิกสถานการณ์ของสงคราม