Magic is real, but it's hidden from the public, Daniel knows where to find it. He discovers a strange ingredient, he gets the attention of dangerous alchemists which takes him to an adventure, while the magical world hangs in the balance.
เวทมนตร์มีอยู่จริงในนิวยอร์กยุคปัจจุบัน เพียงแต่ซุกซ่อนจากสายตาของคนทั่วไป ทว่าแดเนียล สเปลล์บาวด์รู้ว่าจะไปตามหาเวทมนตร์ได้ที่ไหน เขาทำงานหาเลี้ยงชีพด้วยการบากบั่น "แกะรอยหา" ของวิเศษ จนตกเป็นที่เพ่งเล็งของพวกคนร้าย หลังจากที่เขาค้นพบวัตถุหายาก แล้วทันใดนั้นเองโลกแห่งเวทมนตร์ก็มีอันต้องสั่นคลอน