Morphed into a raccoon beastman, Michiru seeks refuge, and answers, with the aid of wolf beastman Shirou inside the special zone of Anima-City.
มิจิรุซึ่งกลายร่างเป็นสาวแร็คคูนออกเดินทางเพื่อหาที่พักพิงและคำตอบที่ค้างคาใจ โดยมีมนุษย์หมาป่าชื่อชิโร่คอยช่วยเหลือในเขตพิเศษที่เรียกว่าอนิม่าซิตี้