พล็อต
ในอิตาลียุคกลาง Phillipe Gaston หัวขโมยที่รู้จักกันในชื่อ The Mouse ได้หลบหนีจากคุกใต้ดินของ Bishop of Aquilaก่อนที่จะถูกประหารชีวิต เขาตะครุบตัวที่โรงแรมแห่งหนึ่งโดยองครักษ์ของบิชอปซึ่งนำโดยกัปตันมาร์เกต์ อย่างไรก็ตามอดีตกัปตันอย่าง Etienne Navarre ปรากฏตัวและเอาชนะ Marquet และองครักษ์ได้ เขาขี่ม้าไปกับฟิลลิปในขณะที่เหยี่ยวของเขาโปรยยามคนอื่น ๆ ไปตลอดทาง

นาวาร์พร้อมด้วยฟิลลิปพักค้างคืนที่ยุ้งฉางของชาวนา ฟิลลิปรอดจากความพยายามเอาชีวิตของชาวนาได้อย่างหวุดหวิดเมื่อหมาป่าสีดำตัวมหึมาโผล่ออกมาและฆ่าชาวนา นาวาหายไปจากโรงนาแล้ว หญิงสาวลึกลับปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับหมาป่า

The thief Gaston escapes the dungeon of medieval Aquila through the latrine. Soldiers are about to kill him when Navarre saves him. Navarre, traveling with his spirited hawk, plans to kill the bishop of Aquila with help from Gaston.
Captain Etienne Navarre is a man on whose shoulders lies a cruel curse. Punished for loving each other, Navarre must become a wolf by night whilst his lover, Lady Isabeau, takes the form of a hawk by day. Together, with the thief Philippe Gaston, they must try to overthrow the corrupt Bishop and in doing so break the spell.