Since Kwanghae was born from a concubine and only appointed as Crown Prince in a desperate measure, many dissatisfied officials from Northerner faction often plotted for his assassination and dethronement for 16 years. He also often quarreled with his father, King Seonjo, especially regarding Kim Ga Hee. Both son and father will fight against each other in favor of her. However, he eventually managed to overcome the obstacles by the help of Physiognomist, Kim Do Chi and become the next king. Meanwhile, Gwiin Kim is King Seonjo’s royal concubine.

องค์ชายควังแฮ (ซอ อินกุก)องค์ชายรองซึ่งถือกำเนิดจากพระสนมของ พระเจ้าซอนโจ (ลี ซองแจ) แห่งราชวงศ์โชซอน เขาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นองค์รัชทายาท สร้างความไม่พอใจแก่เหล่าขุนนางอย่างยิ่ง องค์ชายควังแฮจึงตกเป็นเป้าของแผนการลอบสังหารหมายจะเอาชีวิตและการแย่งชิงบัลลังก์มาตลอดเวลา 16 ปี นอกจากนี้ ความสัมพันธ์ขององค์ชายควังแฮกับพระเจ้าซอนโจก็ไม่สู้ดีนัก ทั้งสองกลายเป็นศัตรูกันทั้งในด้านการเมืองและความรัก โดยมี คิม กาฮี (โจ ยุนฮี) เพราะกาฮีเป็นหญิงสาวที่มีนรลักษณ์ที่ส่งเสริมพระเจ้าซองโจและยังช่วยเสริมดวงบ้านเมืองอีกด้วย ท่ามกลางความไม่พอใจของพระสนมคิม (คิม คยูริ) ซึ่งเป็นพระสนมเอกของพระเจ้าซอนโจ ตามตำรานรลักษณ์มังกร กล่าวไว้ว่า พระราชาแห่งโชซอนจะต้องมีนรลักษณ์ราชา ไม่เช่นนั้นราษฎรจะต้องอดอยาก ขุนนางจะถือทิฐิดื้อรั้น บ้านเมืองจะมีแต่ทุกข์เข็ญและเกิดซึ่งเภทภัยครั้งใหญ่ ซึ่งได้เกิดข้อสงสัยในวังหลวงว่าพระเจ้าซอนโจมีนรลักษณ์ราชาตามที่กำหนดไว้จริงหรือไม่ พระเจ้าซอนโจจึงพยายามที่จะเอาชนะอุปสรรคโดยใช้ความสามารถในการดูโหงวเฮ้ง ขณะที่องค์ชายควังแฮก็ได้พบกับ คิม โดชิ (ชิน ซองรก )รองหัวหน้ากองดาราศาสตร์ ก็ได้นำศาสตร์แห่งการทำนายใบหน้ามาช่วยหนุนนำให้ควังแฮได้ขึ้นเป็นกษัตริย์องค์ต่อไปให้ได้เช่นกัน ตำรานรลักษณ์ที่ถูกเขียนไว้ได้ลิขิตผู้ขึ้นครองบัลลังก์คนต่อไปไว้ องค์ชายควังแฮจะสามารถเอาชนะโชคชะตาและก้าวขึ้นสู่พระราชาแห่งโชซอนได้หรือไม่