Three months have passed since the Demon Lord was struck down, and the Demon Realm is holding a tournament to select his replacement. The leading contestant is Helck, a human hero who claims to hate his own kind. Some aren't happy with the idea of a human becoming the next Demon Lord—especially Vermilio the Red. She wants nothing more than to protect demonkind and prove Helck to be their enemy, even if she has to rig the competition to do it!

ณ อาณาจักรหนึ่ง ได้มีผู้กล้าคนหนึ่งโค่นจอมมารลงได้ เหล่ามนุษย์ต่างโล่งใจเพราะ “ไม่ต้องหวาดกลัวจอมมารอีกต่อไป” ทางด้านโลกปิศาจนั้นก็ได้จัดการแข่งขันอันร้อนแรงเพื่อชิงตำแหน่งจอมมารตนใหม่ขึ้น!! แต่ม้ามืดที่ปรากฏตัวในการแข่งขันนี้กลับกลายเป็นคนที่คาดไม่ถึง…!?