Humanity long lived in harmony with witches, but an advanced scientific revolution has made the powers of a witch unnecessary. Succumbing to resentment and fear, the greatest nation in the world begins a brutal witch hunt and eliminates all witches from the land. After being forced to watch his beloved teacher die, Adonis, a witch's apprentice, swears revenge on the empire that took everything away from him.
แม่มด คือผู้มีพลังจากพระเจ้า ทำหน้าที่ชี้นำมนุษยชาติ และอยู่ร่วมกันมาในโลกที่สงบสุข จนกระทั่งเกิดการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์ของอาณาจักรลิเดียทำให้เวทมนต์ของแม่มดนั้นไม่จำเป็นอีกต่อไป ประกอบกับความกลัวและเกลียดชัง การล่าแม่มดจึงเกิดขึ้น อาโดนิส เด็กหนุ่มที่ลูกศิษย์ของแม่มดน้ำแข็ง ได้ออกเดินทางไปพร้อมกับอาจารย์เพื่อตามหาดินแดนที่ปลอดภัย แต่เขากลับต้องมาเห็นอาจารย์ของตนถูกสังหารอย่างโหดเหี้ยมต่อหน้าต่อตา เขาจึงสาบานว่าจะแก้แค้นอาณาจักรมนุษย์