Gauche Suede is on his last delivery before a big promotion. In the outskirts of Yodaka, the darkest area of Amberground, Gauche is surprised to find that the package is a young boy named Lag Seeing. Lag had been traumatized by his mother's abduction and is due to be delivered to his aunt. In this remote area rife with Gaichuu, Lag and Gauche face a dangerous journey that inspires Lag to become a Letter Bee.
เรื่องราวดำเนินไปในภูมิประเทศที่เรียกว่า Amber Ground ซึ่งมีเพียงความนิ่งและเงียบสงบเท่านั้น
ผู้พักอาศัยในสถานที่แห่งนี้ต้องเผชิญกับความมืดมิดชั่วนิรันดร์ ขณะที่กลางคืนขยายออกไปอย่างไม่มีกำหนด อย่างไรก็ตาม มีการติดตั้งดวงอาทิตย์เทียมเพื่อให้แสงสว่างตลอดทั้งวันทั้งคืนแก่ผู้อยู่อาศัยทุกคน
ในโลกกลางคืน บุคคลมีความสามารถในการส่งกระแสจิตไปยังผู้อื่นได้ Lac Xiing เยาวชนที่ทำหน้าที่เป็น "ผึ้งจดหมาย" มีหน้าที่รับผิดชอบในการมอบ "หัวใจ" ทางอารมณ์ของผู้อื่น การเดินทางของ Lac มาพร้อมกับ Dingo คู่หูของเขา เช่นเดียวกับ Niche และ Steak (สัตว์เลี้ยง) การเดินทางของ Lac ไม่เพียงแต่เกี่ยวข้องกับการส่งหัวใจเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการดึงพวกเขากลับมาด้วย วัตถุประสงค์อย่างหนึ่งของเขาคือการตามหาเพื่อนสมัยเด็กที่เคยช่วยเหลือเขามาก่อน