เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อ เติร์ค (เดอ นีโร) และรูสเตอร์ (ปาชิโน) สองนักสืบที่ได้รับการยกย่องอย่างสูง แห่งกรมตำรวจนิวยอร์ก ต้องเผชิญหน้ากับการเกษียณอายุราชการ ซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเขาไม่พร้อมรับมือ แต่ก่อนหน้าที่พวกเขาจะแขวนตราตำรวจของตัวเอง พวกเขาก็ถูกเรียกให้ไปสืบสวนคดีฆาตกรรมแมงดาชื่อฉาวโฉ่ ที่ดูเหมือนจะเกี่ยวพันกับคดีที่พวกเขาเคยคลี่คลายไปแล้วเมื่อหลายปีก่อน เช่นเดียวกับคดีฆาตกรรมในครั้งแรก เหยื่อที่ถูกสังหารเป็นอาชญากรต้องสงสัย และบนร่างของเขาก็มีโคลงสี่บรรทัดที่ระบุถึงเหตุผลในการลงมือฆ่า