<span style="color: rgb(41, 43, 44); font-family: "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 16.5px;">ณ เมืองรุ้งทอคำ รัฐอิสระเล็กๆ รัฐหนึ่ง ที่ตั้งอยู่ติดเขตชายแดนประเทศไทยทางตอนเหนือ บรรเลง เสรีวงศ์ พ่อครูเพลงชาวไทย ผู้หลงใหลวัฒนธรรมพื้นบ้านของรุ้งทอคำ ได้พบรักกับ จันทร์หอม แม่เพลงพื้นบ้านชาวรุ้งทอคำ ทั้งสองได้ช่วยกันตั้งวงจันทร์หอมบรรเลง วงดนตรีขึ้น พร้อมๆ กับได้ให้กำเนิด ดาวละออ สาวน้อยสองสัญชาติ ผู้เต็มเปี่ยมด้วยเลือดศิลปิน และรักการร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจ ครอบครัวเสรีวงศ์ตั้งรกรากอยู่ที่รุ้งทอคำอย่างมีความสุข จนกระทั่งดาวละออเรียนจบมัธยมปลาย บรรเลงประสบปัญหาทางการเงิน ถึงขั้นต้องขายเครื่องดนตรีประจำวงมาเลี้ยงครอบครัว ทำให้เครียดมากที่ไม่มีเงินส่งดาวละออไปเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย</span>