เทพกึ่งปีศาจ จงขุ่ย (เฉิน คุน) ตามตำนานเคยเป็นคนหนุ่มผู้มีความรู้แต่หน้าตาอัปลักษณ์ แม้จะสอบจอหงวนได้ แต่ก็ไม่ได้รับตำแหน่งเพราะรูปโฉมภายนอกน่าเกลียดนั่นเอง สุดท้ายจึงตัดสินใจฆ่าตายตาย และได้เกิดใหม่เป็นราชาแห่งปีศาจในนรก