เนท(มิคกี โรค)นักเป่าแซคออกมาจากบาร์กำลังจะขึ้นรถก็ถูกทำร้ายจนสลบไป เนทฟื้นขึ้นมาพบว่าตัวเองนั่งอยู่บนรถที่กำลังวิ่งสองข้างทางเป็นทางทะเลทราย คนขับให้เนทลงจากรถและจะฆ่าเนทแต่อยู่ๆก็มีกลุ่มคนชุดขาวฆ่ามือปืนตายแล้วกลุ่มคนชุดขาวก็จากไป เนทออกเดินไปเรื่อยๆจนเจอกับคณะละครสัตว์ เนทขอใช้โทรศัพท์แต่หลงเข้าไปชมการแสดง เนทเจอกับลิลลี(เมแกน ฟ็อกซ์)ผู้หญิงมีปีกที่เป็นหนึ่งในนักแสดง เนทตามหาจนเจอห้องพักของลิลลีเนทขอนั่งพัก ลิลลีอนุญาต ตอนแรกเนทคิดว่าปีกของลิลลีไม่ใช่ของจริง