ในปีพ. ศ. 2480 นายอำเภอจิมและคนอื่น ๆ จากเมืองเฟิร์นฟิลด์ออกเดินทางไปยังคฤหาสน์ของวอร์วิกเดอะวอร์ล็อค Warwick ได้ลักพาตัวลูกสุนัขห้าตัวเพื่อที่เขาจะได้สังเวยพวกมันให้กับ Halloween Hound ซึ่งเป็นเฮลฮาวด์ชั่วร้ายที่สามารถเปิดประตูสู่ผีได้ แต่ถ้าเขามีวิญญาณของลูกสุนัขห้าตัวที่มีสายเลือดเดียวกัน Pip ลูกสุนัขตัวหนึ่งเป็นของเด็กหนุ่มชื่อโจเซฟ ขณะที่ฝูงชนเตรียมบุกคฤหาสน์สุนัขล่าเนื้อเปลี่ยนพี่น้องของพิพให้กลายเป็นหิน แต่พิพหนีไปได้ Warwick ไล่ตามเขาและคว้าตัวเขาเช่นเดียวกับที่ฝูงชนเข้ามา Warlock สามารถหลบหนีได้ในขณะที่รุ่งอรุณใกล้เข้ามา ดังนั้นเมื่อหมาล่าเนื้อพยายามฆ่า Pip เขาล้มเหลวและ Pip กลายเป็นหินและกลายเป็นผี จิมและผู้ช่วยติดตามรอบวอร์วิก; อย่างไรก็ตามเขากระโดดเข้าไปในกระจกและหลบหนี โจเซฟรับร่างศิลาของพิพในขณะที่พ่อของเขาหยิบหนังสือคาถาของวอร์ริค