เหตุการณ์ในเรื่องเกิดสมัยปลายราชวงศ์ฉินที่ปกครองโดยเน้นพระเดชมากจนกลายเป็นความโหดเหี้ยม จนในที่สุดก็มีผู้หมายจะต่อต้าน ซึ่งก็คือเซี่ยงอวี่ (เฝิงเส้าเฟิง) และเล่าปัง (หลี่หมิง) ที่สาบานเป็นพี่น้องและออกรบจนสามารถสยบราชวงศ์ฉินได้สำเร็จ

แต่แล้วก็เกิดเหตุให้พี่น้องต้องหมางใจกัน เมื่อเล่าปังเคลื่อนทัพเข้ายึดเสียนหยางก่อน (มีการตกลงกันว่า หากใครเข้ายึดเสียนหยางได้ก่อน ก็จะได้เป็นผู้นำทันที) ทำให้เซี่ยงอวี่ที่มองว่าตนทำศึกมาหนักกว่าและต่อสู้อย่างยากลำบากกว่า รู้สึกเหมือนโดนทรยศ