เดวิด คัลลาเวย์พยายามรวบรวมชีวิตของเขาหลังจากที่ภรรยาของเขาฆ่าตัวตาย และถูกทิ้งให้เลี้ยงลูกสาววัย 9 ขวบของเขา เอมิลี่ด้วยตัวเขาเอง ตอนแรกเดวิดรู้สึกขบขันเมื่อพบว่าเอมิลี่ได้สร้างเพื่อนในจินตนาการชื่อ 'ชาร์ลี' แต่ไม่นานก่อนที่ 'ชาร์ลี' จะพัฒนาด้านที่น่ากลัวและรุนแรง และเมื่อเดวิดต่อสู้กับปัญหาทางอารมณ์ที่เพิ่มขึ้นของลูกสาว เขาก็มาถึง การตระหนักว่า 'ชาร์ลี' ไม่ได้เป็นเพียงภาพจำลองในจินตนาการของเอมิลี่