Miyo "Muge" Sasaki is a peculiar second-year junior high student who has fallen in love with her classmate Kento Hinode. Muge resolutely pursues Kento every day, but he takes no notice of her. Nevertheless, while carrying a secret she can tell no one, Muge continues to pursue Kento. Muge discovers a magic mask that allows her to transform into a cat named Tarō. The magic lets Muge get close to Kento, but eventually it may also make her unable to transform back to a human.<div><br></div><div> เรื่องราวของเด็กสาววัยมัธยมนิสัยแปลก ชื่อว่ามิโยะ ซาซากิ ซึ่งเธอแอบหลงรักเพื่อนร่วมห้องที่ชื่อเคนโตะ ฮิโนเดะ เธอพยายามให้เขาสนใจ แต่เขาก็ไม่เคยชายตามองสักนิด เมื่อเธอรู้ว่าเขาชอบแมว เธอจึงกลายร่างเป็นแมว (ในตัวอย่างหนังไม่ได้บอกว่าด้วยวิธีไหน) เพื่อให้ได้ใกล้ชิดฮิโนเดะ ซึ่งได้ผล แต่แล้วเส้นแบ่งระหว่างความเป็นแมวกับความเป็นมนุษย์ของเธอก็เริ่มพร่าเลือน ซึ่งทำให้เธอกลับไปเป็นมนุษย์อีกไม่ได้<br></div>