Set during the Tang Dynasty, a young and quiet swordsman name Baili Tusu is infected by the aura of an ancient demonic sword known as the Sword of Burning Solitude. Living with the dark energy, he grew up without family. Until one day, he meets a friendly girl Feng Qingxue along with a group of heroes, and together they wander the land to seek out destiny and bring balance to the world.

เนื้อหากล่าวถึงเรื่องราวการผจญภัยของ เยว่อู๋อี้ ซึ่งหลงใหลและมีพรสวรรค์ด้านเหยี่ยนซู่ (ระบบกลไก) ตั้งแต่เด็ก ตลอดจนเพื่อนร่วมเป็นร่วมตายอีกสามคน ได้แก่ เหวินเหรินอวี๋ นักรบเทียนกังแห่งหุบเขาไป๋เฉา, เซี่ยอี๋เจ๋อ (องค์ชายหลี่เยี่ยน) ศิษย์วัดไท่หัว และ อาหร่วน หญิงงามผู้สูญเสียความทรงจำ แรกเริ่มเดิมทีพวกเขาร่วมออกเดินทางเพื่อตามหา ปรมาจารย์เซี่ยอี หลังประสบเภทภัยที่เกิดจากแผนสมคบคิดของปีศาจและชาวเมืองหลิวเย่ว พวกเขาจึงช่วยปรมาจารย์เซี่ยอีตามหากระบี่โบราณที่ชื่อ เจาหมิง ระหว่างนั้นคนของเมืองหลิวเยว่ยังคงตามราวีพวกเขาไม่เลิกรา เพื่อปกป้องทุกคน ปรมาจารย์เซี่ยอีจึงยอมสละชีวิตของตน หลังรู้ว่าเมืองหลิวเยว่สมคบคิดกับปีศาจและอาจนำภัยอันใหญ่หลวงมาสู่โลกมนุษย์ เยว่อู๋อี้และพวกจึงสานต่อภารกิจของปรมาจารย์เซี่ยอีในการตามหากระบี่เจาหมิง หมายนำมาหยุดยั้งแผนสมคบคิดของเมืองหลิวเยว่และกำจัดปีศาจ เพื่อไม่ให้โลกมนุษย์เกิดมหันตภัย