Publisher Will Randall becomes a demon wolf and has to fight to keep his job.
วิล แรนดัลล์ (แจ็ค นิโคลสัน) ผู้จัดพิมพ์วัยชราทรุดโทรมและสิ้นหวัง เมื่อเพื่อนร่วมงานอายุน้อยกว่าแย่งงานไปจากใต้จมูกของเขา แต่หลังจากถูกหมาป่ากัด จู่ๆ วิลก็พบว่าตัวเองมีพลัง มีการแข่งขันมากกว่าที่เคย และมีประสาทสัมผัสที่เหนือชั้นอย่างน่าอัศจรรย์ ในขณะเดียวกัน ลูกสาวคนสวยของเจ้านายแสนรู้ก็เริ่มตกหลุมรักเขา โดยไม่รู้ว่าชายที่เธอเริ่มรักกำลังค่อยๆ กลายร่างเป็นสัตว์ที่เขาถูกกัด