A runaway teenager and a mixed-race horse breeder strike an unlikely friendship in the context of common hardships.
Chino Valdez is a loner horse breeder living in the old west. Partly a loner by choice, and partly because, being a 'half-breed', he finds himself unwelcome almost everywhere he goes. One day, a young runaway named Jimmy shows up at his door looking for work and a roof over his head. Reluctantly, Chino agrees to take him in and teach him the art of raising, breaking and breeding horses, until the pair finally begin to accept each other.
Chino Valdez เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ม้านอกรีตที่อาศัยอยู่ในแถบตะวันตกเก่า ส่วนหนึ่งเป็นคนโดดเดี่ยวโดยการเลือก และส่วนหนึ่งเป็นเพราะการเป็น 'ลูกครึ่ง' เขาพบว่าตัวเองไม่เป็นที่พอใจในเกือบทุกที่ที่เขาไป อยู่มาวันหนึ่ง จิมมี่เด็กหนีออกจากบ้านมาปรากฏตัวที่ประตูเพื่อหางานทำและมีหลังคาคลุมศีรษะ Chino ยอมรับเขาเข้ามาและสอนศิลปะการเลี้ยง การทำลาย และการเพาะพันธุ์ม้า จนกระทั่งทั้งคู่เริ่มยอมรับกันในที่สุด