การหายสาบสูญของน้องสาวทำให้ ปีเตอร์ คิดออกตามเธอ แต่การไปเจอกับหมอดูระหว่างเดินทางทำให้เขาต้องเปลี่ยนเป้าหมาย เพราะหมอดูบอกให้ตามหาช้างวิเศษและนักมายากลผู้จะร่ายมนต์วิเศษให้ช้างตัวนั้น ปีเตอร์ออกเดินทางในเส้นทางแสนเข็ญเพื่อทำภารกิจนั้น หวังว่าจะช่วยให้เจอน้องสาวและทำให้เมืองที่เขาอาศัยอยู่เปลี่ยนไปตลอดกาล